Аналитики Call to Visit (разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync) изучили более 100 тыс. заказов экспресс-доставки, выполненных в течение года в крупных городах России. Из выборки были исключены случаи с минимальным количеством заказов, которые не позволяют делать статистически значимые выводы, поэтому по ряду городов сравнение доступно только для одного из сезонов.

В исследование включены 17 крупных городов России, расположенных в разных федеральных округах. Такой состав выборки позволяет сравнить регионы с различной плотностью населения, уровнем развития курьерской инфраструктуры, транспортной нагрузкой и климатическими условиями. В выборку вошли как крупнейшие агломерации страны – Москва и Санкт-Петербург, так и крупные региональные центры Урала, Сибири, Поволжья и Юга России, где экспресс-доставка также активно развивается.

В исследование вошли три наиболее популярных сценария доставки: рестораны, техника, бытовые товары и косметика. Для каждой категории были рассчитаны среднее время доставки в летний и зимний периоды. Дополнительно аналитики оценили общие закономерности формирования стоимости экспресс-доставки в разных категориях товаров.

Ресторанная доставка остается самым быстрым видом экспресс-доставки независимо от сезона. Летом практически во всех городах курьеры укладываются в 15–20 минут, а даже в самых «медленных» городах среднее время доставки не превышает 23 минут. Зимой сроки немного увеличиваются, однако и в холодное время года среднее время ожидания в городах, где доступно сравнение, не превышает 27 минут.

Быстрее всего рестораны летом доставляют в Новосибирске – в среднем за 9 минут. Однако зимой время доставки здесь увеличивается почти втрое, до 25,1 минуты, – один из самых заметных сезонных скачков в этой категории. Ростов-на-Дону, напротив, оказался одним из немногих городов, где зимой доставка даже немного ускорилась – с 13,7 до 12,8 минуты. Пермь практически не меняет скорость работы курьерских служб в течение года – 14,6 и 14,9 минуты соответственно.

В большинстве остальных городов сезонность выражена сильнее. Например, в Краснодаре среднее время доставки увеличивается с 13,8 до 24,1 минуты, а в Воронеже
– с 18 до 26,8 минуты. Время доставки зимой в Красноярске составило 13,7 минуты, что сопоставимо с показателями лидеров по скорости в летний сезон.

Стоимость ресторанной доставки не влияет на показатели скорости. Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург остаются одними из самых дорогих городов в оба сезона. При этом Санкт-Петербург оказался одновременно и одним из самых дорогих и “медленных” городов исследования.

Техника остается самой «долгой» категорией доставки. Летом ожидание заказа в большинстве городов составляет 40–50 минут, в ряде случаев приближается к часу. Зимой сроки увеличиваются далеко не везде: в ряде городов доставка, наоборот, становится быстрее.

Самая быстрая доставка техники летом зафиксирована в Волгограде – 28,8 минуты, однако зимой показатель увеличивается почти вдвое – до 55,7 минуты. Это одно из самых заметных сезонных изменений среди всех категорий.

При этом сразу в нескольких городах зимой техника приезжает быстрее, чем летом. Например, в Перми среднее время доставки сокращается с 49,3 до 43,4 минуты, а в Нижнем Новгороде – с 57,6 до 48,9 минуты. Ещё в нескольких городах сезонные колебания почти незаметны: в Челябинске время практически не меняется (45,6 и 45,7 минуты), а в Уфе растёт совсем незначительно – с 40,3 до 42,5 минуты. Такая динамика, вероятно, обусловлена тем, что зима традиционно является «высоким сезоном» доставки, и количество работающих курьеров в это время кратно возрастает.

Ещё одна особенность категории – зимой стоимость доставки нередко снижается. Например, в Ростове-на-Дону средняя стоимость уменьшается с 2 004 до 1 219 рублей, в Новосибирске – с 1 829 до 1 331 рубля, в Москве – с 2 487 до 1 949 рублей, а в Нижнем Новгороде – с 2 017 до 1 488 рублей. Это объясняется тем, что летом – в низкий сезон – люди склонны заказывать реже, но более дорогие единицы товара (то есть увеличивается вес и дальность доставки одного заказа). Зимой в период праздников (заказы подарков) и плохой погоды (люди ленятся выходить из дома) растёт количество небольших доставок (мелкая техника, аксессуары, периферийные устройства), и в пересчёте на одну доставку средняя стоимость может быть ниже.

Именно в этой категории различия между городами оказались максимальными. В отличии от ресторанов, где спрос в основном ограничен радиусом в несколько километров, в сегменте косметики и бытовых товаров среднее расстояние доставки значительно больше и составляет 15-20 км. Поэтому скорость выполнения заказа здесь зависит не только от работы курьеров, но и от того, где хранится товар, как организована комплектация и насколько равномерно распределены точки хранения конкретного ритейлера по городу.

Из-за этого различия между регионами в этой категории оказываются значительно заметнее. Так, жители Томска летом получают заказы в среднем за 34,3 минуты, тогда как в Воронеже ожидание превышает 76 минут – более чем в два раза дольше.

При этом влияние сезона оказалось неоднозначным. В ряде городов сроки практически не меняются или даже сокращаются. Так, в Красноярске время доставки летом и зимой осталось практически прежним (49,7 и 49,6 минуты), в Уфе сократилось с 52,7 до 50,3 минуты, а в Самаре – с 56 до 51,6 минуты. Самое заметное увеличение произошло в Перми, где среднее время доставки зимой выросло почти на 18 минут. Вероятно, это связано с особенностями организации логистики конкретных ритейлеров: если товары распределены по нескольким точкам выдачи и курьерская сеть достаточно плотная, сезонное увеличение нагрузки практически не влияет на скорость доставки. В то же время в городах, где ассортимент сосредоточен на ограниченном числе складов или магазинов, а средняя длина маршрутов выше, сезонный фактор проявляется значительно сильнее.

Если сроки экспресс-доставки во многом зависят от организации логистики и дорожной ситуации, то стоимость формируется под влиянием других факторов – категории товара, среднего чека заказа, веса и габаритов отправления, а также структуры спроса.

Анализ более 100 тыс. заказов показывает, что наиболее доступной остается доставка из ресторанов. В среднем по исследуемым городам она обходится примерно в 300–500 рублей за заказ в зависимости от сезона и региона. Это объясняется высокой плотностью заказов, небольшими расстояниями и хорошо отлаженной курьерской инфраструктурой.

Доставка техники является самой дорогой категорией. В большинстве городов средняя стоимость доставки составляет от 900 до 2 000 рублей. На итоговую цену влияет не только расстояние, но и характеристики самого заказа: стоимость товаров, необходимость бережной перевозки, вес и размеры упаковки.

Стоимость доставки бытовых товаров и косметики занимает промежуточное положение. Как правило, она находится в диапазоне 500–700 рублей, однако именно в этой категории наблюдается наибольший разброс между городами и сезонами. Это связано с тем, что ассортимент заказов существенно различается: в одних случаях речь идет о нескольких товарах повседневного спроса, в других — о крупных упаковках бытовой химии или объемных заказах.

При этом исследование показывает, что стоимость доставки не всегда связана со скоростью ее выполнения. Города с более высокими тарифами далеко не всегда демонстрируют лучшие показатели по времени доставки. Это подтверждает, что стоимость отражает прежде всего экономику конкретного заказа и локальные особенности рынка, тогда как скорость определяется эффективностью организации логистики.

Ресторанная доставка остается самой быстрой категорией экспресс-доставки независимо от сезона. Даже зимой среднее время выполнения заказа в большинстве городов не превышает 25–27 минут, что говорит о высокой зрелости логистики в сегменте готовой еды.

Сезонность сильнее всего влияет на скорость доставки техники и товаров повседневного спроса. В холодное время года дорожная ситуация становится сложнее, возрастает нагрузка на курьеров и меняется структура спроса, поэтому именно эти категории чаще демонстрируют рост сроков доставки.

Высокая стоимость доставки не гарантирует более высокую скорость. В крупнейших городах, где доставка обходится дороже всего, среднее время выполнения заказа нередко оказывается выше, чем в региональных центрах. Это говорит о том, что на скорость сильнее влияют дорожная ситуация, плотность заказов и организация логистики, чем размер тарифа.

Региональные центры все чаще становятся лидерами по качеству экспресс-доставки. Новосибирск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Томск, Уфа и ряд других городов регулярно оказываются среди лидеров как по скорости, так и по стоимости доставки в отдельных категориях. Это подтверждает, что эффективную курьерскую инфраструктуру сегодня формируют не только крупнейшие агломерации.

Экспресс-доставка становится предсказуемым сервисом. Несмотря на различия между городами, разброс времени доставки внутри отдельных категорий постепенно сокращается. Это говорит о стандартизации процессов и развитии технологий управления заказами.

«За последние несколько лет экспресс-доставка перестала быть сервисом, который ассоциируется исключительно с Москвой и Санкт-Петербургом. Другие города не только не уступают мегаполисам по скорости доставки, но зачастую превосходят их. Сегодня конкуренция в e-commerce и экспресс-доставке все чаще идет не за ассортимент или цену, а за качество последней мили. Для ритейлеров и сервисов доставки соблюдение заявленного времени доставки – это уже не просто вопрос сервиса, а один из ключевых факторов повторной покупки и лояльности клиента.

Поэтому ресторанная доставка стала наиболее стандартизированным сегментом рынка
– независимо от города она остается быстрой и предсказуемой. В более сложных категориях, таких как бытовая химия, косметика или техника, скорость сильнее зависит от того, как выстроена логистическая сеть конкретного ритейлера: где хранится товар, на каком расстоянии находятся точки комплектации и насколько равномерно распределены курьеры. В условиях высокой конкуренции и сокращения маржи компании не могут бесконечно снижать стоимость доставки, поэтому будут все больше инвестировать в повышение эффективности логистики», – комментирует Сергей Алумов, генеральный директор Call to Visit.